Unternehmensfinanzierung
Beratung der Bega.tec beim Aufbau einer eigenständigen Hausbankengruppe nach Einstieg des neuen Hauptgesellschafters
Financial Advisor der InfraServ Höchst bei der Konzipierung und Umsetzung diverser Transaktionen u.a. bei der Ratingeinschätzung sowie Einbindung neuer Hausbanken
Financial Advisor der ProGroup bei der Konzipierung und Umsetzung einer Finanzierung zum Bau der weltweit effizientesten Papiermaschine sowie zweier Wellpappenwerke, der größten Wachstumsfinanzierung im EMEA Papiersektor mit über €500 Mio.
Financial Advisor der Wohnbau Mainz bei der Konzipierung und Umsetzung einer neuen Kapitalstruktur von €800 Mio. im Rahmen der strategischen, operativen und finanziellen Restrukturierung des Unternehmens
Beratung einer Immobilienentwicklung im Hinblick auf Finanzierungsoptionen durch Eigen- und Fremdkapital für einen €800 Mio. Wohn-/Büro-/Shopping-Komplex
Beratung des Vorstands bei der Beurteilung strategischer Handlungsoptionen in Hinblick auf die Rating- und Finanzierungsentwicklung
Beratung der Geschäftsführung der Mecklenburger Kartoffelveredelung GmbH sowie Umsetzung der Finanzierung über insgesamt €28 Mio. mit 3 Banken für den Bau einer Ersatzbrennstoff-Anlage. Diese dient der Strom- und Dampfversorgung bei der Lebensmittelproduktion.
InfraEnergy Advisors hat des Managements der Stadtwerke Völklingen als Financial Advisor bei der Neuausrichtung der Konzernfinanzierung und Refinanzierung der Konzerngesellschaften beraten.
Strukturierte Finanzierung
Financial Advisor der GasUnion Transport GmbH & Co KG im Rahmen eines Bieterwettbewerbs zum Erwerb einer Netzgesellschaft: Beratung hinsichtlich der Arrangierung der Fremdfinanzierung
Financial Advisor für Kraftwerke Mainz Wiesbaden AG sowie Stadtwerke Mainz bei der Konzipierung einer Eigen- und Fremd-Finanzierungsstruktur für ein Großkraftwerk mit einem Volumen von über €1 Mrd.
Beratung bei der Strukturierung und Arrangierung einer garantierten und gerateten Finanzierung zur Ablösung der Baufinanzierung eines der größten Fußballstadions Deutschlands in Form einer am Kapitalmarkt platzierten Projektanleihe
Strukturierung und Arrangierung einer garantierten und gerateten Finanzierung über Senior- und Mezzaninekapital in Form einer am Kapitalmarkt platzierten Anleihe zur Finanzierung des Erwerbs eines pharmazeutischen Patentrechts von Yale University, weltweit erstmalig
Financial Advisor für Aquila Capital im Rahmen der Strukturierung und Fremdkapitaleinwerbung für diverse Laufwasserkraftwerksprojekte
Beratung der Geschäftsführung der Kraftwerksgesellschaft KPP, einem JV zwischen Aurubis AG und Stadtreinigung Hamburg, bei der Strukturierung und Einwerbung von Fremdkapital für ein EBS-Kraftwerk mit bis zu 800.000t Kapazität
Strukturierung und Einwerbung einer US$20 Mio. Brückenfinanzierung bis Baureife für ein 150 MW onshore Windprojekt in North Dakota für den Entwickler WindWorks Power
Financial Advisor der ProGroup bei der Konzipierung und Umsetzung einer Finanzierung zum Bau eines EBS-Kraftwerks zur energetischen Versorgung der Papiermaschine durch ein Contracting Modell mit der EnBW
Financial Advisor der Infraserv bei der Konzipierung und Umsetzung der Finanzierung über Fremd-, Mezzanine- und Eigenkapital in Summe von über €300 Mio. zum Bau des EBS-Kraftwerks T2C
Beratung der Geschäftsführung bei der Finanzierung zur Erweiterung eines Müllheizkraftwerks sowie Umsetzung einer Projektfinanzierung über €65 Mio. mit 3 Banken.
Beratung der Geschäftsführung einer JV-Gesellschaft zwischen Statkraft und mark E bei der Finanzierung des 400MW GuD-Herdecke Kraftwerks sowie Umsetzung einer Projektfinanzierung über €180 Mio. mit 6 Banken
Financial Advisor bei der Finanzierung des 200MW Offshore Windparks Borkum West II sowie Umsetzung einer Projektfinanzierung über €500 Mio. mit 12 Banken
Financial Advisor bei der €67 Mio Fremdkapitalfinanzierung der weltgrößten Biogasanlage durch 3 Banken. Die Anlage wurde durch einen geschlossenen Fond finanziert und wird von der Nawaro AG betrieben.
Rating Advisory
Beratung des Managements der Netzgesellschaft und Begleitung der Rating-Reviews mit den Agenturen Moody´s Investors Service und Fitch Ratings
Beratung des Managements und Begleitung der Erst-Ratings bei der Auswahl der Agentur und bei der Durchführung des Ratingprozesses mit Moody’s Investors Services
Restrukturierung
Financial Advisor der Wohnbau Mainz bei der Konzipierung und Umsetzung einer neuen Kapitalstruktur von €800 Mio. im Rahmen der strategischen, operativen und finanziellen Restrukturierung des Unternehmens
Beratung der Geschäftsführung der InfraServ Höchst bei den Handlungsoptionen und der Bewertung der LII Europe im Rahmen des Verkaufs aus der Insolvenz an Akzo
Beratung der InfraServ Höchst beim finalen Settlement der Finanzierung der Projektgesellschaft T2C durch Ablösung der Stakeholder
Beratung der Geschäftsführung der Projektgesellschaft der Trianel bei der Anpassung der Finanzierung des 200MW Offshore Windparks Borkum West II im Rahmen der Bauphase
InfraEnergy Advisors hat des Managements der Stadtwerke Völklingen als Financial Advisor bei der Neuausrichtung der Konzernfinanzierung und Refinanzierung der Konzerngesellschaften beraten.
Mergers & Acquisitions
Beratung des Entwicklers WindWorks Power bei der Durchführung eines Dual-Track-Verfahrens für einen 150 MW Windpark in NorthDakota: Finanzierung mit Eigenbeteiligung und Verkauf des Windparks
InfraEnergy Advisors hat die Leipziger Gruppe als Financial Advisor bei der Entwicklung einer Ankaufsplattform für deutsche onshore Windparks beraten und beim Erwerb erster Windparks unterstützt
InfraEnergy Advisors hat den Projektentwickler InControl als Sell-side-Berater bei der Strukturierung und Investorenansprache für ein 100MW+ onshore Wind Projektportfolio in Frankreich begleitet
Beratung des Entwicklers SoWiTec bei der Strukturierung und Investorensuche für eine Beteiligung an den lateinamerikanischen Tochtergesellschaften
Hinweis: Transaktionen schließen auch solche ein, bezüglich derer wir vor der Gründung von InfraEnergy beraten haben