Unternehmensfinanzierung

d-Begatec
Beratung der Bega.tec beim Aufbau einer eigenständigen Hausbankengruppe nach Einstieg des neuen Hauptgesellschafters

Financial Advisor der InfraServ Höchst bei der Konzipierung und Umsetzung diverser Transaktionen u.a. bei der Ratingeinschätzung sowie Einbindung neuer Hausbanken

Financial Advisor der ProGroup bei der Konzipierung und Umsetzung einer Finanzierung zum Bau der weltweit effizientesten Papiermaschine sowie zweier Wellpappenwerke, der größten Wachstumsfinanzierung im EMEA Papiersektor mit über €500 Mio.

Financial Advisor der Wohnbau Mainz bei der Konzipierung und Umsetzung einer neuen Kapitalstruktur von €800 Mio. im Rahmen der strategischen, operativen und finanziellen Restrukturierung des Unternehmens

Beratung einer Immobilienentwicklung im Hinblick auf Finanzierungsoptionen durch Eigen- und Fremdkapital für einen €800 Mio. Wohn-/Büro-/Shopping-Komplex

Beratung des Vorstands bei der Beurteilung strategischer Handlungsoptionen in Hinblick auf die Rating- und Finanzierungsentwicklung

Beratung der Geschäftsführung der Mecklenburger Kartoffelveredelung GmbH sowie Umsetzung der Finanzierung über insgesamt €28 Mio. mit 3 Banken für den Bau einer Ersatzbrennstoff-Anlage. Diese dient der Strom- und Dampfversorgung bei der Lebensmittelproduktion.

Strukturierte Finanzierung

d-GasUnion
Financial Advisor der GasUnion Transport GmbH & Co KG im Rahmen eines Bieterwettbewerbs zum Erwerb einer Netzgesellschaft: Beratung hinsichtlich  der Arrangierung der Fremdfinanzierung 

Financial Advisor für Kraftwerke Mainz Wiesbaden AG sowie Stadtwerke Mainz bei der Konzipierung einer Eigen- und Fremd-Finanzierungsstruktur für ein Großkraftwerk mit einem Volumen von über €1 Mrd.

Beratung bei der Strukturierung und Arrangierung einer garantierten und gerateten Finanzierung zur Ablösung der Baufinanzierung eines der größten Fußballstadions Deutschlands in Form einer am Kapitalmarkt platzierten Projektanleihe

Strukturierung und Arrangierung einer garantierten und gerateten Finanzierung über Senior- und Mezzaninekapital in Form einer am Kapitalmarkt platzierten Anleihe zur Finanzierung des Erwerbs eines pharmazeutischen Patentrechts von Yale University, weltweit erstmalig

Financial Advisor für Aquila Capital im Rahmen der Strukturierung und Fremdkapitaleinwerbung für diverse Laufwasserkraftwerksprojekte

Beratung der Geschäftsführung der Kraftwerksgesellschaft KPP, einem JV zwischen Aurubis AG und Stadtreinigung Hamburg, bei der Strukturierung und Einwerbung von Fremdkapital für ein EBS-Kraftwerk mit bis zu 800.000t Kapazität

Strukturierung und Einwerbung einer US$20 Mio. Brückenfinanzierung bis Baureife für ein 150 MW onshore Windprojekt in North Dakota für den Entwickler WindWorks Power

Financial Advisor der ProGroup bei der Konzipierung und Umsetzung einer Finanzierung zum Bau eines EBS-Kraftwerks zur energetischen Versorgung der Papiermaschine durch ein Contracting Modell mit der EnBW

Financial Advisor der Infraserv bei der Konzipierung und Umsetzung der Finanzierung über Fremd-, Mezzanine- und Eigenkapital in Summe von über €300 Mio. zum Bau des EBS-Kraftwerks T2C

Beratung der Geschäftsführung bei der Finanzierung zur Erweiterung eines Müllheizkraftwerks sowie Umsetzung einer Projektfinanzierung über €65 Mio. mit 3 Banken.

Beratung der Geschäftsführung einer JV-Gesellschaft zwischen Statkraft und mark E bei der Finanzierung des 400MW GuD-Herdecke Kraftwerks sowie Umsetzung einer Projektfinanzierung über €180 Mio. mit 6 Banken

Financial Advisor bei der Finanzierung des 200MW Offshore Windparks Borkum West II sowie Umsetzung einer Projektfinanzierung über €500 Mio. mit 12 Banken

Financial Advisor bei der €67 Mio Fremdkapitalfinanzierung der weltgrößten Biogasanlage durch 3 Banken. Die Anlage wurde durch einen geschlossenen Fond finanziert und wird von der Nawaro AG betrieben.

Rating Advisory


Beratung des Managements der Netzgesellschaft und Begleitung der Rating-Reviews mit den Agenturen Moody´s Investors Service und Fitch Ratings

Beratung des Managements und Begleitung der Erst-Ratings bei der Auswahl der Agentur und bei der Durchführung des Ratingprozesses mit Moody’s Investors Services

Restrukturierung


Financial Advisor der Wohnbau Mainz bei der Konzipierung und Umsetzung einer neuen Kapitalstruktur von €800 Mio. im Rahmen der strategischen, operativen und finanziellen Restrukturierung des Unternehmens

Beratung der Geschäftsführung der InfraServ Höchst bei den Handlungsoptionen und der Bewertung der LII Europe im Rahmen des Verkaufs aus der Insolvenz an Akzo

Beratung der InfraServ Höchst beim finalen Settlement der Finanzierung der Projektgesellschaft T2C durch Ablösung der Stakeholder

Beratung der Geschäftsführung der Projektgesellschaft der Trianel bei der Anpassung der Finanzierung des 200MW Offshore Windparks Borkum West II im Rahmen der Bauphase

Mergers & Acquisitions

d-Windworks-Power
Beratung des Entwicklers WindWorks Power bei der Durchführung eines Dual-Track-Verfahrens für einen 150 MW Windpark in NorthDakota: Finanzierung mit Eigenbeteiligung und Verkauf des Windparks

Hinweis: Transaktionen schließen auch solche ein, bezüglich derer wir vor der Gründung von InfraEnergy beraten haben